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2019中国新能源汽车发展产业报告(内附PPT详细解

2019-11-05 03:11

  7.1 后补助时代,财产链降本钱是当务之急补助退出后,带来的间接影响就是新能源汽车购买本钱上升,若何缓冲其对市场销量的负面打击,是当局和车企必要处理的首要问题。比拟保守燃油车而言,新能源汽车整车本钱更高、利用本钱更低,全体经济性与行驶里程、利用寿命高度有关。以以后纯电动乘用车支流A00和A型车为例,按照中国汽车工程学会推演,在补助退出环境下,2030年能够实现与保守同级别燃油车整车本钱持平,思量到利用本钱、税收减免、路权优惠等政策,估计可在2025年取得经济性劣势。咱们以为2020年后新能源汽车市场销量与后补助时代的政策力度和车企自身的降本钱节拍高度有关,因为整个新能源汽车市场手艺程度乱七八糟,部门降本钱节拍较快的整车企业,会进一步扩大其劣势。整车企业降本钱次要有四条路径:1)商务降本钱,财产链上下流分摊降本压力,特别是电池厂和焦点零部件厂;2)手艺降本钱,集成化驱动体系和模块化部门零部件;3)布局降本钱,整车朝轻量化标的目的成长、减少部门设想、部门资料低本钱替换,或利用尺度化产物;4)规模化降本钱,通过整合产线、扩产产能、批量采购等规模效应摊薄本钱。商务降本钱环节在于电池和电控,两者本钱占比高,撬动效应较着,特别是动力电池。以年度滞销车型EU R500智风版为例,其补助后售价13.29万,电池包涵量53.60kWh,按1元/Wh计较,电池价钱在5.36万摆布。假设电池价钱降落10-20%,其整车本钱可降落4-8%。手艺降本钱环节在于体系集成化,为降本钱各大车企纷纷推出“三合一动力总成”和“三合一充配电总成”。以“三合一动力总成”为例,据比亚迪公然披露,比拟保守新能源汽车企业将电机、电控、减速器分隔设想,三合一集成化后本钱可降落40%摆布,折合整车本钱可低落约10%依照电机、电控、减速器约25%摆布的整车本钱占比,估计可低落整车本钱10%摆布。布局降本钱环节在于轻量化减重和利用尺度化产物,前者可削减资料添加续航,后者可削减设想实现批量化出产和采购,估计可低落本钱2-5%摆布。规模化降本钱环节在于整合产线、结合采购,不只企业内部可以大概整合产线削减固定资产开支,并且中小企业之间也可结合出产、采购,提拔规模效应。7.2 后合伙时代,自主品牌急需提拔本身合作力据中汽核心评估,在中国、美国、德国、日本、韩国五个国度中,中国新能源汽车财产全体合作力排名第三,而根本合作力排名第五、企业合作力排名第五、产物合作力排名第四。虽然中国成长新能源汽车已取得部门先发劣势,但若是自主品牌不实时提高焦点手艺与产物合作力,在外资发力电动化转型后仍可能重演国内保守汽车市场大而不强、低端同质化合作的汗青。外资进入起首打击的是PHEV乘用车市场,之后EV乘用车市场也将面对较大应战。在国内,无论是体量仍是增速,PHEV乘用车比EV乘用车都要小得多。2019上半年国内EV乘用车发卖44.4万辆、同比增加70.1%,而PHEV乘用车只要13.0万辆、同比增加36.8%。而与国内分歧的是,海外新能源车企除特斯拉外,像宝马、公共、通用、奥迪等世界一流车企,其连系本身保守汽车平台劣势,皆优先成长PHEV乘用车,如530 Le、帕沙特、VELITE5、A6 e-tron等。以后国内PHEV市场外资品牌临时只要宝马和奥迪,后续外资片面进入后,本土厂商压力庞大。咱们以为本土企业连联合作力次要有三种路子:1)降本钱提拔经济性,实现分歧价位合作。以比亚迪宋Pro为例,纯电动补助后的售价比燃油版超出逾越了整整1倍,而日产朗逸只超出逾越了38%,比拟外资品牌日产朗逸,自主品牌电动车经济性稍差。2)智能化、网联化赋能,扩大差同化劣势,加速对燃油车的替换。截止到2019年6月我国新能源汽车保有量仅344万辆,而保守燃油车保有量到达2.5亿辆,新能源汽车保有量渗入率不到1.4%,假设通过智能网联赋能鞭策新能源汽车每年多渗入0.4个百分点,可添加100万销量。3)扩大主场作战劣势,提拔办事体验。操纵更相熟消费者偏好,财产链结构更完美,售后办事相应更快!

  3.1 分场景:乘用车销量占比跨越九成2019H1我国新能源乘用车、商用车别离发卖56.3、5.4万辆,各占领91.3%、8.7%的市场份额;与保守燃油车市场一样,乘用车是市场绝对的配角。从增速上看,自2016年起,新能源乘用车市场增速不断跨越商用车,且劣势不竭扩大;2019H1我国新能源乘用车、商用车销量同比增速58.7%、-6.6%,商用车销量负增加。2015年之后行业增速放缓,作为新能源汽车推广使用的次要阵地,新能源乘用车增速不变,而新能源商用车销量连续下滑,次要有两个缘由:1)2016年公布补助新政,新能源客车退坡力度更大,不只最高补助从50万下滑到30万,并且还添加了“单元载品质能量耗损量”和“累计行驶里程跨越3万公里”硬性要求,补助金额低落、获取难度加大,商用车企业殷勤大减;2)商用车是当局采购,根基是替换需求,总量比力固定,且受当局开支影响较大;另一方面,地铁、城轨、氢燃料公交等交通东西代替了部门商用车需求。3.2 分离艺:纯电动车型销量占比近八成据中汽协数据,2019H1我国纯电动汽车(EV)、插电混动汽车(PHEV)别离发卖49.1、12.6万辆,各占领79.6%、20.4%的市场份额;此中乘用车、商用车范畴EV别离占比78.2%、94.3%。2012年3月,科技部公布《电动汽车科技成长“十二五”专项打算》正式确立“纯电驱动”手艺转型计谋,之后从未摆荡。3.3 分地域:销量集中于一二线与限牌都会,逐步往二三线与非限牌都会渗入以后新能源乘用车销量次要集中在一二线上半年国内新能源乘用车销量前六名皆是限牌都会,从高到低顺次是深圳、北京、广州、上海、杭州、天津,别离发卖5.3、4.9、4.7、3.5、2.2、1.6万辆,远高于其他都会。跨区域看,高度集中于东南部沿海省份。从趋向来看,新能源汽车发卖逐步往二三线上半年我国非限牌地域新能源乘用车销量占比52.1%,自2017年起持续两年多跨越限牌地域销量,已成为新能源汽车市场的主阵地。3.4 分级别:新能源乘用车出现大型化、高端化趋向我国新能源乘用车逐步往大型化、高端化标的目的转型。2019H1共发卖50.7万辆EV乘用车,此中A00、A型车别离发卖13.7、26.7万辆,A型车市占率52.7%,已代替A00成为EV乘用车市场主力;2019H1共发卖13.7万辆PHEV乘用车,此中A、B、C型车别离发卖7.4、4.9、1.4万辆,A型车市占率54.0%,较2017年降落27.5个百分点。EV乘用车往高端车型改变,次要受政策和市场两方面要素驱动:1)补助政策要求续航里程门槛提拔。2)市场端代步车销量下滑。A00车型次如果代步车,因本钱小、价钱低、叠加共享汽车市场迸发,补助低落!PHEV乘用车往高端车型改变也受政策和市场两要素驱动,不外驱动要素有所分歧:1)双积分政策倒逼部门高端车企出产PHEV乘用车;2)明星车型呈现,2018年上市的宝马530Le和2019年上市的奥迪的A6Le 皆为C型车,得到市场青睐,鞭策了PHEV市场C型乘用车销量。3.5:分终端:私家消费占比提拔私家消费者已成我国新能源汽车范畴采办主力。2018年我国私家范畴新能源汽车发卖55.5万辆,占比53.9%,持续两年占比过半。大众范畴新能源汽车发卖47.5万辆,此中出租租赁、企事业单元、都会公交占大头,总计占领39.4%的市场份额。4 、提供端:乘用车市场构成三大营垒,外资车企起头发力新能源乘用车出产企业依照布景可分为三大营垒:保守自主品牌、造车新权势、外资品牌。目前造车新权势仍处于量产初期,仅蔚来、小鹏、威马、抱负等少数几家企业实现量产交付,不外销量都均未跨越2万辆。受此前股比制约与补助影响,外资新能源车企发力较晚,当上次要以合伙情势进入本土市场,如公共与江淮、宝马与长城、奔跑与比亚迪等。目前国内新能源乘用车市场还是保守车企主导。2019H1国内新能源乘用车市场销量前十名皆为保守汽车品牌。2019H1商用车市场前十名占领76.0%的市场份额,比拟2016年上升4个百分点。新能源客车市场集中度不断在提拔,次如果因为存量市场的龙头品牌效应。

  我国新能源汽车财产颠末近20年的成长,产销规模冲破100万辆、跃居环球第一。从环球新能源乘用车市场来看,我国已持续四年占领环球第一。据EV Sales统计,2018年环球新能源乘用车共发卖200.1万辆,此中中国市场占105.3万辆,跨越其余国度总和。我国新能源汽车财产将来成漫空间庞大。2019上半年国内新能源汽车发卖61.7万辆,同比增加49.6%,此中乘用车56.3万辆,同比增加57.7%。从渗入率来看,2018年我国新能源汽车销量到达125.6万辆,约占全数汽车销量的4.5%;截止到2019年6月我国新能源汽车保有量约344万辆,而保守燃油车保有量到达2.5亿辆,新能源汽车保有量渗入率不到1.4%,成漫空间广漠.2 、政策端:双积分接力补助建立长效机制,扩大对外开放激励高品质合作2.1 补助加快退坡,补购买转向补经营与根本设备财务补助自2017年起头较着退坡,2019年继续加快退出,2020年后彻底退出。从2013年至今,工信部结合其他部委先后公布6份新能源汽车购买补助通知文件,4次调解财务补助尺度指导市场走向: 1)退坡力度加大。2)激励高能量密度、低电耗手艺。3)补助转向经营端和根本设备扶植。2018年11月四部委印发了“关于《提拔新能源汽车充电保障威力步履打算》的通知”,要求指导处所财务补助从补购买转向补经营,逐步将处所财务购买补助转向支撑充电根本设备扶植等关键。2.2 以双积分政策为焦点建立新能源汽车成长长效机制2019年7月工信部公布《乘用车企业均匀燃料耗损量与新能源汽车积分并行办理法子》批改案(收罗看法稿),次要表现出三点变迁:1)保守燃油车油耗趋严,激励成长低油耗车型。2)NEV积分下调,比例要求提高。3)NEV积分答应结转,延续中小企业查核优惠。新《积分法子》的出台象征着新能源汽车成长重回节能减排素质,国度鼎力成长新能源计谋稳定,但对能耗要求提高,激励低油耗车型,插电混动车型等多手艺路线成长。新法子将推高新能源积分价值,托底新能源汽车增速,为行业持久成长保驾护航。正当假设环境下,新NEV积分政策可提拔2021、2022、2023年新能源乘用车产量70、75、80万辆摆布。2.3 铺开外资股比制约,扩大对外开放、激励国际合作外资车企股比制约铺开,将提高外资新能源车企在华建厂的踊跃性。2018年6月发改委、商务部结合公布《外商投资准入出格办理办法(负面清单)(2018年版)》指出,从2018年7月28日起打消公用车、新能源汽车外资股比制约。该政策极大刺激了外资新能源车企在华建厂的踊跃性。国内动力电池市场也将从头迎来LG、三星等海外巨头。2019年6月工信部公布通知通告称,自2019年6月起废止《汽车动力蓄电池行业规范前提》(以下简称《规范前提》),第一、第二、第三、第四批合适规范前提企业目次同时废止,动力电池范畴合作完全铺开。而目次废止后,动力电池范畴将迎来愈加激烈的行业合作。

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  8月进入车市产销回升期,环比起头出现增加,但增幅并不较着,上半年国五车型促销透支影响还未彻底衰退。从乘用车车型看,本月仅SUV销量出现同比增加,其余车型均降落。别的,受补助降落的影响,新能源汽车产销同比继续出现降落,且降幅扩大,新能源乘用车、商用车销量均呈现大幅下滑。8月,新能源汽车产销别离完成8.7万辆和8.5万辆,比上年同期别离降落12.1%和15.8%。

  受益国度政策鼓励和下流需求拉动,我国大众充电根本设备扶植倏地,充电桩保有量从2014年的3.3万个倏地增加到2018年的77.7万个,4年时间保有量增加23.5倍,年复合增加率220.2%。对应车桩比从2014年的6.7:1削减到2018岁尾的3.4:1,充电难问题大幅改善。

  5.1 整车:续航里程提拔较着,百公里电耗降落显著近年来我国纯电动乘用车手艺程度不竭提拔,特别是续航威力和电耗程度前进显著。5.2 电池:手艺程度连续提拔、处于环球第一营垒动力电池作为新能源汽车三大焦点零部件之一,新能源汽车财产倏地增加,间接催生了配套动力电池的手艺前进。一方面动力电池正极资料从磷酸铁锂转向三元资料,另一方面由通俗三元往高镍标的目的改变,两方面配合推进了动力电池体系能量密度的提拔。我国新能源汽车用动力电池手艺程度不竭提拔。本土动力电池厂商已处于环球第一营垒。5.3 电机:根基完成国产替换,三合一是将来成长趋向据工信部统计,2018年12月,中国新能源乘用车搭载电机跨越16万台,此中永磁同步电机占比高达92.3%。多年来,我国新能源汽车电机配套供应商中,自主品牌不断占领绝对份额。目前集驱动电机、电机节制器、减速器三合一的动力总成产物成为行业成长趋向。5.4 电控:焦点器件IGBT已实现国产冲破,但对外依存度仍高新能源汽车电控体系蕴含三部门,别离是整车节制器、电机节制器和电池节制器(BMS),此中新能源整车节制器、BMS相对成熟,电机节制器相对掉队,次如果由于焦点零部件IGBT 90%以上依赖进口。新能源汽车用IGBT本土厂商已实现冲破,但全体依然严峻依赖进口。5.5 智能网联:已取得部门进展、焦点手艺尚不可熟电动化、智能化、网联化生成互补互融、相辅相成。目前我国智能网联汽车还不可熟,焦点缘由是部门环节手艺未冲破,如传感手艺、车载操作体系、数据平台手艺、高精度舆图与定位手艺等。

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